החזרי מס לגמלאים – איך תוודאו שקיבלתם את מה שמגיע לכם

גימלאי שאינו מגיש דו"ח למס הכנסה, יכול להגיש בקשה לטובת החזר מס לגמלאים! על מנת לעשות זאת נכון, ריכזנו עבורכם את כל הדברים שאתם צריכים לדעת.

 כמה פרטים חשובים לפני שמגישים בקשה

1. זוגות נשואים אשר אחד מהם שכיר והשני עצמאי, לא יכולים להגיש בקשה להחזר מס.
2. גימלאי שלא שילם מס אינו זכאי להחזר מס.
3. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה. משמע, שגם גימלאי שאינו עובד היום, יכול להגיש בקשה להחזר מס בגין עד 6 שנים אחורה, מרגע שפרש לגימלאות. לדוגמא, פורש בשנת 2021 יוכל לבקש החזר מס עבור 2015 עד 2021.
4. ישנן מגוון סיבות בגינן אנו משלמים מס ביתר ביניהן שינויים שלא דווחו במהלך שנת המס.
5. גימלאים זכאים לפטורים שונים כמו פטור ממס על הפנסיה, על הכנסה מריביות בתוכניות חסכון ועל הכנסה נמוכה. גם עבור פטורים אלו במידה ולא עודכנו ניתן להגיש בקשה להחזר מס.

איך מגישים בקשה ואיך יודעים שקיבלנו את כל מה שמגיע לנו?

את הבקשה להחזר מס מגישים לפקיד שומה וכיום ניתן לבצע זאת באמצעות סימולטור של רשות המיסים באופן עצמאי.

הגשה באופן עצמאי לא תיתן מענה לשאלה האם קיבלתם את כל מה שמגיע לכם, מהסיבה הפשוטה, שאלא אם כן אתם אנשי מקצוע בתחום המס כמו יועץ מס או רואה חשבון, לא תדעו לבצע את החישובים המתאימים.

פניה ליועץ מס או רואה חשבון או חברה שמטפלת בנושא של החזרי מס, תספק לכם בדיקה בחינם (רוב החברות). במידה ואכן אתם זכאים להחזר החברה תיגבה מכם עמלה לאחר שהכספים יופקדו בחשבונכם. במידה ואינכם זכאים להחזר מס לגימלאים, לא תיגבה מכם עמלה.